Wir beraten bei der Planung, Umsetzung und Überwachung
Ihrer Vermögensanlagen. Grundlage unserer Tätigkeit bildet
eine wissenschaftlich fundierte und unabhängige Beratung

Zu unseren Kunden zählen öffentliche und private
Vorsorgeeinrichtungen, gemeinnützige Stiftungen,
Privatanleger und andere institutionelle Anleger

Investment & Actuarial Consulting, Controlling and Research

Pension Ticker per 15.03.2024
Rendite seit Jahresbeginn
2.6%
Technischer Deckungsgrad
113.5%
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Der 2023 in Kraft getretene ESG-Reporting Standard des ASIP dient Schweizer Pensionskassen als Leitlinie bei der Berichterstattung über ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen. Unsere Präsentation zeigt auf, wie PPCmetrics Sie bei der Erstellung eines ASIP-konformen Nachhaltigkeitsberichts unterstützen kann.

2023 war für institutionelle Schweizer Anleger ein erfolgreiches Anlagejahr. Schweizer Anleger profitierten insbesondere von der guten Performance der CHF-Obligationen und der Aktien in Industrieländern, während Bewertungsunsicherheiten bei illiquiden Anlagen sowie die Auswirkungen von geopolitischen Risiken gewisse Herausforderungen darstellten. Diese und weitere Ergebnisse finden Sie in unserem Research Paper «Anlagestrategien im Jahr 2023».

Schweizer Pensionskassen haben in den letzten Jahren ihre Allokation in Infrastrukturanlagen deutlich erhöht. Es empfiehlt sich, in einem ersten Schritt zu analysieren, wie die Umsetzung dieser Anlagekategorie strukturiert werden soll. Anschliessend sollten passende Produkte für die gewünschte Umsetzungsart ausgewählt werden.

Im Hinblick auf die Zukunft sind gemein- nützige Stiftungen mit verschiedensten Fragen konfrontiert: Wie lässt sich der Stiftungsrat erneuern? Wie können Vermögensverwalter längerfristig überwacht werden? Ist Transparenz das Gebot der Zukunft und falls ja, welche praktischen Fragen stellen sich dabei für Stiftungen? Diese und weitere Themen behandeln wir an unserer Stiftungstagung am 14. Mai 2024. Melden Sie sich jetzt an!

Per 01.01.2024 erhöht der Bundesrat den Mindestzins für die obligatorischen Vorsorgeguthaben der Versicherten in der 2. Säule von 1% auf 1.25%. Lukas Riesen, Partner, äussert sich in der SRF Tagesschau zur Anhebung des BVG-Mindestzinssatzes.

Die «Asset Manager Review 2023» bietet einen Überblick über die ESG-Mitgliedschaften und -initiativen von über 200 Vermögensverwaltern und vergleicht die wichtigsten Eigenschaften ihrer Produkte in den Anlagekategorien Aktien Schweiz (aktiv), Aktien Welt Small Caps (aktiv), Obligationen Emerging Markets (aktiv) und Private Debt. Sie basiert auf kürzlich von PPCmetrics durchgeführten Market Screens.

Das Jahrbuch der Hilfswerke 2023 analysiert die Anlageresultate und die finanzielle Lage von über 500 mehrheitlich Zewo-zertifizierten Schweizer Nonprofit-Organisationen (NPO). Als Fokusthema werden Organisationen untersucht, welche Projekte im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg durchgeführt haben und welche Auswirkungen diese auf das Spendenaufkommen hatten. Zudem wird aufgezeigt, wie NPO im Krisenjahr 2022 im Vergleich zu den Schweizer Pensionskassen abgeschnitten haben.

Die Konzentration im globalen Aktienmarkt hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dennoch weisen andere Indizes (wie z.B. der Schweizer Aktienmarkt) nach wie vor deutlich höhere Konzentrationsrisiken als der MSCI World auf. Trotz der zunehmenden Gewichtung von Einzeltiteln bleibt der MSCI World allerdings breit diversifiziert.